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J-REITのメリット・デメリット

平素はお世話になります。

経営コンサルティング、社員教育・研修、FP相談等  ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。

 

昨日は、第24回FP協会埼玉支部 継続教育研修会に参加して来ました。

 

雪降る中、御参加した大勢の皆さま、大変お疲れ様でした!

 

さて、研修のテーマは、

第一部「年金を中心とした社会保険制度の動向」

第2部「リートの現状と将来」

 

特に「J-リート」関係に関しては、筆者の本日のセミナーでも別角度から触れたいと思いますので、

今一度、筆者なりに、その一般的なメリットやデメリット、リスクについてまとめてみました。

ご参考まで。

 ↓

<メリット>

●比較的、手の届く金額で投資できる

●安定した分配金、相対的に高い利回りが期待できる(二重課税の回避)

●リスク分散の効果が期待できる

●インフレヘッジが期待できる

●証券取引所に上場されているので流動性が高い

 

<デメリット>

●一般に、減価償却費相当額は配当されない

●運用会社、資産保管、一般事務受託会社などに支払う手数料や維持コストがかかる

 

<リスク>

●価格変動リスク

●分配金変動リスク

●地震、火災などによるリスク

●法制度や税制の変化等による影響

●投資法人の倒産リスク

●投資法人が上場廃止になるリスク

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